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2024年昆侖銀行2024年智能營銷體系優(yōu)化項(xiàng)目個(gè)人客戶營銷管理系統(tǒng)項(xiàng)目招標(biāo)

發(fā)布時(shí)間 :2024-05-24 招標(biāo)與采購信息網(wǎng)

所屬分類:招標(biāo)公告

所在地區(qū):東城區(qū)招標(biāo)

關(guān) 鍵 詞:系統(tǒng)

2024年昆侖銀行2024年智能營銷 正文內(nèi)容

2024年昆侖銀行2024年智能營銷體系優(yōu)化項(xiàng)目個(gè)人客戶營銷管理系統(tǒng)項(xiàng)目招標(biāo)

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項(xiàng)目概況:個(gè)人客戶營銷管理系統(tǒng)新增批量管理菜單,子菜單包括客戶批量回收、批量分配、批量調(diào)整,主要實(shí)現(xiàn),管理人員通過Excel模板方式,對轄內(nèi)客戶進(jìn)行“客戶批量回收、客戶批量調(diào)整、客戶批量分配”功能。其中客戶的批量調(diào)整只涉及客戶歸屬變更,“批量回收和批量分配”還涉及客戶性質(zhì)與存量業(yè)績的同步變更。保險(xiǎn)業(yè)務(wù):新增保險(xiǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)展示與分析,計(jì)算客戶AUM資產(chǎn)時(shí)計(jì)入保險(xiǎn)保有量數(shù)據(jù),比照理財(cái)、基金涉及報(bào)表,在現(xiàn)有CRM系統(tǒng)中的查詢展示頁面顯示保險(xiǎn)數(shù)據(jù)涉及價(jià)值信息、產(chǎn)品持有情況、業(yè)務(wù)分析模塊。增加基金浮動(dòng)盈虧,資產(chǎn)波動(dòng)。費(fèi)用類項(xiàng)目,列支于2024年度信息系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)用。"
項(xiàng)目單位:昆侖銀行
項(xiàng)目類別:服務(wù)類
項(xiàng)目分類:三類
供應(yīng)商資格要求:詳見采購邀請書
采購文件的獲?。褐苯硬少徆緯r(shí)間:2024年5月23日-2024年5月27日


友情提醒:報(bào)名前與下方聯(lián)系人索取投標(biāo)登記表,以及辦理后續(xù)事宜。
聯(lián)系人:郝亮
手機(jī):13146799092(微信同號)
郵箱:1094372637@qq.com


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招標(biāo)信息簡介

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