中國光大銀行家族財富業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)新建項目招標

二、項目概況與招標范圍

2.1項目名稱：中國光大銀行家族財富業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)新建項目。

2.2招標范圍：該系統(tǒng)可支持家族信托、保險金信托、家庭信托三大業(yè)務(wù)；功能覆蓋設(shè)立管理、投配管理、投后管理、賬戶管理、資金費用管理、流程服務(wù)六大核心模塊；能夠支撐手機銀行客戶端、理財經(jīng)理端、后臺管理端、外部信托公司的完整業(yè)務(wù)閉環(huán)管理；實現(xiàn)客戶申請設(shè)立、簽約雙錄、信托財產(chǎn)交付、財顧指令發(fā)送及確認、產(chǎn)品估值數(shù)據(jù)傳輸、項目存續(xù)期管理、檔案管理、文件交互等業(yè)務(wù)流程的全線上化。

2.3項目性質(zhì)：服務(wù)。

2.4服務(wù)期限：一次性采購。

2.5服務(wù)地點：北京。

2.6中標人數(shù)量：1個。

2.7本項目遞交投標文件的投標人數(shù)量達到3個時方可開標。

三、投標人資格要求

3.1投標人必須是在中華人民共和國境內(nèi)注冊的具有獨立法人資格的企業(yè)或事業(yè)單位或特殊普通合伙單位等，具有獨立承擔民事責任的能力，注冊成立時間不少于3年，且注冊資金不低于人民幣700萬元（事業(yè)單位除外）；

3.2單位負責人為同一人或存在控股、管理關(guān)系的不同單位，不得參加同一標段/標包或未劃分標段/標包的同一招標項目的投標。投標人之間不得存在工商登記的聯(lián)系電話或注冊地址相同的情況；

3.3投標人須在以往中國光大銀行的采購項目中沒有欺騙、欺詐的行為或不良記錄；

3.4投標人中標后不允許分包、轉(zhuǎn)包，能夠直接和招標人簽署項目合同；

3.5本項目不接受聯(lián)合體投標；
**信息由招標與采購網(wǎng)發(fā)布**此行內(nèi)容正式會員可見，請登錄中國招標與采購網(wǎng)后查看**
3.6投標人經(jīng)營狀況良好，且近三年內(nèi)無重大違法違規(guī)記錄，在信用中國不得被列入“失信被執(zhí)行人”、不得被列入“政府采購嚴重違法失信行為記錄名單”、不得被列入“重大稅收違法案件當事人名單（重大稅收違法失信主體）”；

3.7投標人應依法取得營業(yè)辦公場所房產(chǎn)證明文件，或提供營業(yè)辦公場所在有效期內(nèi)的房屋租賃合同及房產(chǎn)證明文件。特殊情況的，除營業(yè)辦公場所的房產(chǎn)證明文件外，還需提供產(chǎn)權(quán)單位出具的允許投標人在其房產(chǎn)內(nèi)營業(yè)辦公的證明文件； 

3.8有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄：

1）提供近6個月任意一個月的增值稅繳納憑證復印件。

2）投標人社保直接繳納人數(shù)不少于10人，且近一年為其連續(xù)直繳不少于12個月（必須體現(xiàn)繳費單位名稱、繳費個人姓名、社會保障號碼（至少保留社會保障號碼后6位）、繳費起止年月，以及提供鑒定真?zhèn)蔚牟樵兎绞剑?br />
3.9投標人具備至少1個家族財富領(lǐng)域（家族信托或保險金信托或家庭信托）或理財銷售或私人銀行項目案例；

3.10投標人在銷售非其自身生產(chǎn)的產(chǎn)品或服務(wù)時，需提供生產(chǎn)廠商出具的代理資質(zhì)證明文件（工程類項目物料除外）；

3.11具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度；

3.12具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力；

3.13承諾提供所投家族財富業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)全部模塊所涉及的源代碼給招標人（須出具承諾函，并加蓋公章）。

四、資格審查方法

本項目采用資格后審方式，資格審查方法為合格制，資格審查標準和內(nèi)容見招標文件“第三章 評標辦法”。未通過資格后審的投標人，投標將被否決。

五、招標文件獲取時間：2024年8月19日至2024年9月9日，上午9時至12時，下午14時至17時（北京時間，下同）。



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聯(lián)系人：郝亮
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